AI 데이터센터의 확장은 단순히 GPU의 숫자에 비례하는 것이 아니라, 그 GPU들을 연결하는 데이터 고속도로인 광통신망의 대역폭에 의해 제한된다. 800G 광트랜시버는 이 고속도로의 핵심 부품이며, AOI(Applied Optoelectronics)가 월 10만 대의 생산 캐파를 확보했다는 사실은 AI 클러스터 대형화의 실질적인 준비가 끝났음을 의미한다.
근거
시장은 AOI의 현재 재무 실적에 실망하여 부정적인 반응을 보였으나, 이는 인프라 구축의 ‘물리적 단계’를 이해하지 못한 결과다. 800G 급의 고사양 부품을 월 10만 대 규모로 안정적으로 생산할 수 있는 능력은 단순한 숫자가 아니라, 향후 도래할 2027년 인프라 폭발기에서 독점적 혹은 과점적 지위를 확보했다는 증거다.
“AOI: hit They hit 100K units/month capacity for 800G”
연결된 생각
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