제시된 타임라인에 따르면, 20232025년 Phase 1은 GPU·메모리·광통신 같은 핵심 컴퓨팅 하드웨어에 집중되었다. 그러나 20262027년 Phase 2는 AI 데이터센터의 전력·냉각·원자력 에너지로 초점이 이동한다. 더 나아가 2027~2029년 Phase 3에서는 희토류, 우주 통신, 자율 군사 시스템 등 전혀 다른 자산군이 부상할 것으로 전망된다.
이러한 전환은 AI가 단순히 칩에서 끝나는 산업이 아니라, 물리적 인프라 전반을 재편하는 힘을 가졌음을 시사한다. 현재 NVIDIA에 집중된 시장 관심은 Phase 2 이후 극적으로 분산될 가능성이 높다.
근거
“PHASE 2 transitioning into in 2026–2027 → AI-focused data centers securing scalable power… / PHASE 3 (this is massive bottleneck from 2027-2029) → Rare earth materials essential for robotics, EVs, and defense systems.”
연결된 생각
- 20260510-ai-supercycle-phases — 단계별 세부 사항
- 20260510-ai-supercycle-buy-and-hold — 장기 투자 관점
- 20260510-ai-supercycle-pattern-infrastructure-expansion-domination — 패턴과의 연관성