개요
미국 상장(Nasdaq: AAOI) 광통신 트랜시버 제조사. 데이터센터용 800G/1.6T 광모듈을 하이퍼스케일러에 공급하며, 2026년 들어 본격적인 용량 램프 국면에 진입했다.
핵심 정보
- 사업 영역: 800G·1.6T 광 트랜시버 모듈 제조 (데이터센터 인터커넥트)
- 2026 Q1 매출: $151.1M (YoY +51%, 4분기 연속 사상 최고)
- 데이터센터 매출: $81.4M (YoY +154%)
- 800G 매출: $4.6M (데이터센터 매출의 5.6%, 첫 볼륨 출하 완료)
- 2026 Q2 가이던스: $180~198M
- 2026 전년 가이던스: 매출 140M 초과
- non-GAAP gross margin: 29.2% (램프 투자기 압박)
- 용량 로드맵: 월 10만 대(Q1) → 15만 대(Q2) → 65만 대(2026말, 텍사스 30%) → 93만 대(2027말, 텍사스 50%+)
- 신규 수주: 1.6T 첫 볼륨 오더 + 800G 단일모드 신규 2건 (메이저 하이퍼스케일러)
- CEO: 20260508-thompson-lin
주요 발언 / 기여
Forecast demand for 800G and 1.6T modules is projected to continue to exceed our production capacity through mid-2027. — Thompson Lin (CEO)
관계
- 20260508-thompson-lin — 인물: 창업자·CEO
- 20260508-lumentum — 동종 산업: “anything they make they sell out” 교차 검증
- 20260508-capacity-constraint-is-signal-not-risk — 사례: AAOI가 대표 사례
- 20260508-semiconductor-capacity-ramp-is-forward-story — 사례: 용량 로드맵 데이터 출처