돈 버는 사람들은 이미 보고 있을 오늘 신문 요약
첫째. 美서 반도체 소부장 2배 ETF 나온다
1.미국 자산운용사들이 한미반도체, 리노공업 같은 국산 반도체 소부장 2배 레버리지 ETF 출시를 추진 중.
2.단순히 삼성전자, 하이닉스만 보는 게 아니라 국산 반도체 생태계 전반으로 관심이 확산되는 모습.
3.특히 한미반도체, 리노공업이 미국 투자자들 레이더에 들어왔다는 점이 흥미로움.
4.ETF가 만들어진다는 건 그만큼 해외 투자자 수요가 있다고 판단했다는 의미.
- AI 열풍이 이제 국내 반도체 장비,부품 기업들까지 확산되고 있다는 신호로 보임.
둘째. SK하이닉스 美 ADR 상장 추진
- SK하이닉스가 미국 ADR 상장을 추진 중이라는 기사.
2.상장이 성사되면 미국 ETF와 패시브 자금 유입 가능성이 커짐.
3.메리츠는 마이크론 대비 저평가가 해소될 수 있다고 전망.
4.결국 같은 HBM을 팔아도 미국 시장 접근성이 밸류에이션을 결정하는 시대.
5.좋은 기업도 중요하지만, 어디 시장에서 거래되느냐도 점점 중요해지는 듯.
셋째. “통신망 투자 없인” AI 3대 강국 불가능
1.정부가 AI 3대 강국을 목표로 하고 있지만, 통신망 투자가 뒷받침되지 않으면 불가능하다는 기사.
2.피지컬 AI, 자율주행, 로봇, 스마트팩토리 같은 차세대 산업은 결국 초저지연,초고속 통신망이 필수.
3.지금까지 AI 투자자들의 관심은 GPU와 데이터센터에 집중돼 있었음.
4.그런데 AI가 실제 산업으로 확산되는 단계에서는 통신망이 병목이 될 수 있다는 지적이 나옴.
5.반도체가 AI의 두뇌라면, 통신망은 AI의 신경망에 가까운 느낌.
6.결국 AI 투자의 범위도 반도체 → 데이터센터 → 전력 → 통신으로 점점 넓어지고 있는 듯.
7.최근 신문에서 SK텔레콤 이름이 데이터센터, AI, 통신 인프라 기사에 반복적으로 등장하는 것도 같은 흐름으로 보임.
8.단순 통신사가 아니라 AI 인프라 축으로 묶여서 언급되는 빈도가 늘고 있음.
코스피 변동성이 진짜 크지만, 신문을 보면 어쨌든 돈이 계속 AI생태계로 몰리는건 맞다. 투자도 그 방향이 맞다고 생각 됨.
원문: https://x.com/mad_dogdebt/status/2064922293105783018?s=52